在半脅迫與半哀求之下，這位名叫“Quilla”的女孩答應了 Vic 的要求，滿足了 Vic 自打性啟蒙以來就日思夜想的事情。

　　事后 Quilla 留下了一張通往“地底世界”的晶片卡，就偷偷返回了自己生活的家園。

地底世界

　　Vic 得到晶片卡后，一想到如果去往 Quilla 生活的地底世界，必然還有更多的女性，這樣他就能夠得到更多交配機會。這樣的想法在 Vic 的腦海中揮之不去，以至于他無視了 Blood 的警告、無視了可能存在的危險，將 Blood 留在了地面的入口處，獨自一人進入了地底世界。

　　這個世界宛如一個地底烏托邦，但是與之相對應的，生活在這里的人們都有著怪誕且荒謬的行為舉止和打扮。他們所有人都畫著驚悚的妝容、厚厚的粉底將面部徹底蓋住、慘白的面容宛如能劇演員，并且所有人都穿著整齊劃一的服裝，徹夜徹夜地進行無意義的狂歡，令人不寒而栗。

　　Vic 進入這妖魔鬼怪般的世界后立即被抓住了。隨后他得知原來由于基因的退化，生活在地底世界的男性已經全部失去了性功能，因此這個世界即將迎來終結。

　　于是乎他們想到了一個主意：派一名女性到地面上去“誘騙”一位年輕力壯的男性回來，讓這位男性成為整座城市的“種馬”，而這位被選中的男性就是 Vic。

　　聽聞此言 Vic 簡直高興壞了，不需要任何脅迫就爽快地答應了這項任務，畢竟他最想實現的就是可以肆無忌憚地與女性發(fā)生關系。

　　然而很快他就發(fā)現事情并沒有他所幻想的那么美好，因為這群人決定用人工授精的方式使城市里的女性懷孕，而一旦全城女性都懷上 Vic 的孩子后，Vic 就會被當做家畜一樣屠殺掉。

　　這不僅剝奪了他滿足欲望的樂趣，還給他叛上了死刑。

　　就在束手無策只能被當做生育機器的時候，那個曾經欺騙他的女性 Quilla 解救了他。原來 Quilla 希望借助 Vic 的力量殺死掌管這里的長老們，并奪取控制這里的力量。可以說 Quilla 是一個十足的野心家，她希望再次利用 Vic 實現自己的愿望。

　　但是長老們將這場叛亂鎮(zhèn)壓了，Quilla 的同伙皆被碾碎。走投無路的 Quilla 選擇再一次利用 Vic，她向 Vic 告白，并聲稱自己愛上了他，希望他帶自己離開地下世界回到荒野。

　　回到地面上后，Vic 驚訝地發(fā)現被他留在入口處的 Blood，從未離開過入口，而是一直蹲守在這里等待 Vic 回來。但是如今 Blood 忍受了多日的饑餓，已經奄奄一息接近死亡。

　　Quilla 勸 Vic 拋棄這只狗與她一同前往天涯海角，Vic 不為所動。Quilla 不停地懇求他，甚至讓 Vic 在自己與狗之間做抉擇。

　　到了電影的下一個鏡頭，男孩 Vic 與他的狗 Blood 一同出現在畫面里。從一人一狗輕描淡寫地對話中，透露了他們剛把女孩殺害并煮食的事實，她的衣服碎片在奄奄一息的篝火旁散落著。